Monsieur Cinéma, un homme d'une centaine d'années, vit seul dans son immense villa. Quand ses souvenirs commencent à lui échapper, il engage une jeune femme pour lui raconter des histoires sur les films qu'il a réalisé.
L'histoire de deux frères, Norman et Paul Maclean, élevés au début du siècle sous le signe de la religion presbytérienne et de la pêche à la mouche, deux disciplines d'une égale rigueur qui façonneront leur vision du monde.