Pendant la dynastie Quin, une unité d'élite composée de criminels lutte contre le crime grâce à la "flying guillotine", une arme redoutable. Alors qu'ils réalisent qu'ils s'en sont pris à des innocents, ils décident de se retourner vers leurs dirigeants.
Alors qu'il avait une première fois défié le maître Li dans sa propre école, et qu'il avait perdu son combat, le maître Tsiao revient cette fois accompagné de mercenaires japonais.