Confrontée à un monde dangereux et barbare, la jeune et idéaliste Catherine II est déterminée à changer les choses. Il ne lui reste qu'à tuer son mari l'Empereur Pierre III, contrer l’église, dérouter les militaires et rallier la Cour à sa cause.
En 1977, une jeune femme marginale habitant en Georgie rêve de quitter sa campagne. Quand un concours lui offre la chance d'enregistrer une chanson, elle monte un groupe de fortune. Une grande amitié va alors naître entre les nouvelles partenaires.