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Sophie, désormais adolescente, convainc J.J. de chaperonner son voyage scolaire en Italie. Ils se retrouvent involontairement au milieu d'un complot terroriste international visant le chef de la CIA, David Kim, et son fils, Collin - également le meilleur ami de Sophie. -
JJ, un agent de la CIA endurci qui a été rétrogradé, se retrouve à la merci de Sophie, une fillette surdouée de 9 ans après qu'il ait été envoyé sous couverture pour surveiller sa famille. En échange de ne pas griller la couverture de JJ, Sophie le convainc de passer du temps avec elle et de lui apprendre à être une espionne.
