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Paumé depuis la mort de son père, Daniel tombe sous le coup de ce qu’il prend de la part de sa mère comme une sanction : un été chez sa tante à Cape Cod dans le Massachusetts. Difficile de s’y insérer, de s’y faire des amis de son âge. Tout change à partir du jour où il cache une petite quantité de marijuana pour Hunter Strawberry, le bad boy local poursuivi par la police. Bientôt lui-même impliqué dans le trafic, Daniel se complique encore l’existence en succombant aux charmes de l’énigmatique McKayla, la sœur de Hunter… -
Au premier coup d'oeil, le révérend Jesse Custer n'a rien de spécial. Après tout il n'est qu'un homme d'église d'une petite ville, perdant peu à peu ses fidèles et laissant s'éteindre sa foi. Mais il va bientôt avoir la preuve que Dieu existe bel et bien. Et qu'"IL" est un sacré fils de...
