A la suite de la destruction de son avion, Jim Carmody devient le conseiller militaire de Yang, un général chinois. Un missionnaire est tué et Carmody prend son identité. Il s'éprend d'une infirmière, Ann Scott, mais sa soutane est un obstacle. Il tente de sauver un village de la destruction.
Un soir, Frank, un peintre raté, assiste sans le vouloir au meurtre d'un homme. Très vite interrogé par la police, il devient un témoin décisif dans l'enquête sur cet assassinat et donc, une cible à abattre. Pris de panique, il s'enfuit et laisse sa femme Eleanor dans l'incompréhension totale. Avec l'aide du reporter Dan Leggett, cette dernière cherche à retrouver la trace de son mari, sans se douter que les policiers et le meurtrier en personne sont aussi à leurs trousses.