Jeff Burlington, comique raté, est embauché à "L'Eldorado", un des cabarets de Las Perlas, la capitale des jeux. Il y retrouve ses amies Dolly et Betty, qui lui expliquent la rivalité des deux maitres de la ville, Steinberg et Lippy.
Hubert Bonnisseur de la Bath, alias OSS 117, est chargé d'une enquête en Corse. La réplique française au premier épisode de James Bond (Dr. No), sorti l'année précédente.