Le fils de Lillian Cooper meurt mystérieusement. Lorsque le policier chargé de l'enquête conclut à une overdose accidentelle, Lillian mène sa propre enquête qui la conduit à une alliance improbable avec l'ancien dealer de son fils.
Au coeur des années 1980 à New York, alors que le luxe de l'ère Trump est en pleine émergence et que le sida commence à faire des ravages, Blanca Rodriguez sert de mère adoptive à de jeunes gays et trans qui rêvent de faire carrière dans le monde des arts.