Robert, un polonais de 19 ans, travaille dans une usine de poisson en Norvège. Il se rend compte qu'il a des sentiments pour son collègue, Ivar, une jeune drag queen.
Lors d’un voyage aux Philippines, Lars, un norvégien quinquagénaire a rencontré la philippine avec qui il veut passer le restant de sa vie. Mais à sa grande surprise, elle refuse. Lars doit alors faire face à ses préjugés et à cette situation inconfortable.