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En 1942, Harry, le propriétaire d'un yacht à la Martinique, emmène à la pêche de riches touristes. Gérard, un patron d'hôtel, lui demande de l'aider à faire entrer clandestinement dans l'île un chef de la Résistance. D'abord réticent, Harry accepte. -
Dans la cité de Villeville, au temps du jeune roi Charles IX et de sa mère Catherine de Médicis, la belle Isabelle Ginori est convoitée par deux hommes : François de Baynes, arrogant chef des protestants et coureur de jupons, et Henri de Rogier, gentilhomme catholique et élu d'Isabelle. Un tournoi permettra de départager les deux hommes.