Après la défaite de Géronimo, Massai, le dernier guerrier apache, est fait prisonnier. On prévoit de l'envoyer dans une réserve en Floride mais il a d'autres plans en tête. Il s'échappe et revient sur sa terre natale avec son amie...
À peine marié, le shérif Will Kane apprend que Frank Miller, un homme qu’il a fait arrêter et condamner cinq ans plus tôt, arrivera en ville par le train de midi. Déjà, trois de ses complices l’y attendent. Le sens du devoir l’emportant sur la démission qu’il avait l’intention de donner, Kane espère cependant que quelques-uns de ses concitoyens prennent les armes avec lui. Aucun ne le suit. Bien que le combat s’annonce perdu d’avance, le shérif se dresse contre les bandits.