Replié sur lui-même, l'entraîneur Frankie Dunn vit dans un désert affectif, en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité. Un jour, une trentenaire pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach...
Le vétéran Joe Gavilan et la jeune recrue K.C. Calden, deux flics du Los Angeles Police Department, enquêtent sur une affaire de meurtre dans le milieu de l'industrie du disque.
En 1995, Jimmy Smith Jr., un jeune rebelle blanc de Detroit, accumule les déboires familiaux, professionnels et sentimentaux. Après une première humiliation dans une joute oratoire entre rappeurs, il tente de prendre sa revanche...