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Au cours d'une soirée, Claude, un jeune cinéaste, rencontre Johanne, une belle créole, qui devient sa maîtresse ce qui n'empêche pas Claude d'avoir de brèves liaisons avec Barbara et Monique... -
Au XVe siècle, à Rome, César Borgia va tenter d'unifier le pays en utilisant sa soeur, dont il fait assassiner les maris et les amants.
