Sonora, un village mexicain, en 1880. Rio et Dad Longworth pillent la banque locale et fuient, poursuivis par les Rurales. Le cheval de Rio est atteint par une balle, et Dad poursuit sa route après avoir promis à Rio de revenir avec une autre monture. Mais il ne tient pas sa parole...
En 1866, les frères Reno terrorisent l'Etat d'Indiana. L'Agence Policière Peterson envoie James Barlow pour arrêter le gang, il se fait penser pour un hors-la-loi pour gagner leur confiance.
Les Rebelles noirs, une quarantaine d'adolescents casques et bottes, revêtus de blousons de cuir marqués d'une tête de mort, prennent la route sur leurs motos. Ils assistent à une course de motos, envahissent la piste et volent un prix. Ils disparaissent jusqu'à la petite ville voisine qu'ils vont occuper peu à peu jusqu'à la mettre ...
A peine arrivé en ville, le paisible cow-boy Melody Jones est pris pour le dangereux Monte Jarrad, un hors-la-loi qui sème la terreur dans la région. Mais la supercherie est vite découverte et Jones doit affronter Jarrad.