Vers la fin de leur service militaire en 1977, de jeunes soldats israéliens partent dans un kibboutz, où ils vont découvrir l'amour, la violence et le sens moral.
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère.