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Au début des années 2000, en Arabie saoudite. Non satisfait de son salaire, Hamed demande à son vieil ami Soliman de se lancer dans une activité secondaire. Après avoir commencé par acheter et vendre des téléphones portables, il passe au monde beaucoup plus lucratif des cartes téléphoniques prépayées. Mais la bande d'amis finit toujours par en vouloir plus... -
Lorsqu'un employé de bureau développe une véritable passion pour une belle stagiaire, il la suit dans une station balnéaire désertique en proie à de curieux phénomènes.
