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Lawrence est un marchand itinérant qui troque diverses marchandises transportées dans dans sa carriole. Un jour, il arrive dans un village et fait la connaissance de Holo, une jolie créature mi-femme mi-louve ! Comme elle souhaite retourner dans son pays, Lawrence lui propose de l'emmener. Ces deux êtres, jusqu’ici plutôt solitaires, entament alors un voyage ensemble dans un monde où il est facile de faire un mauvais pas… -
oHime se retrouve à travailler dans un café bizarre où les serveuses se font passer pour des élèves d'un pensionnat de filles. Elle se prend d'affection pour sa partenaire, Mitsuki, si gentille avec elle devant les clients. Mais en réalité, Mitsuki ne la supporte pas vraiment !
