En prenant la ferme décision de tester son pouvoir de séduction à la terrasse d’un café, Zaza Napoli ne rencontre que des ennuis. Si un jeune homme l’aborde, c’est de manière cavalière, pour lui glisser dans la poche un microfilm, puis succomber à une fléchette empoisonnée. Un deuxième cadavre et la vedette du cabaret “La Cage aux folles” devient l’une des personnes les plus recherchées de France, à la fois traquée par la police et par des tueurs. Bien que protégés par quatre agents du contre-espionnage, Zaza et son compagnon Renato Baldi doivent impérativement se mettre au vert…
L’inspecteur Belli est mandaté par le célèbre avocat Fontana (Adolfo Celi) de faire expulser une call-girl dont son fils Mino est tombé amoureux, et d’enquêter sur un certain Romanis, le directeur d’une maison de disques, qui avait promis un poste important à Mino. Il trouve ce dernier assassiné de deux balles de révolver.
Les jeunes Romeo et Juliette tombent dès leur première rencontre fou amoureux l'un de l'autre. Mais ils sont tous deux les enfants de deux familles rivales, les Montaigu et les Capulet, qui leur interdisent formellement toute rencontre, ce qui leur interdit formellement toute rencontre...