Le soir de Noël, dans le quartier hispanique de Los Angeles, Maria interprète son numéro de danseuse du ventre dans le spectacle clandestin de son mari. Lorsqu’un policier vient les arrêter, le couple s’enfuit et Maria se réfugie dans une église où elle découvre un bébé abandonné. Cet événement inattendu va littéralement changer sa vie…
Peter Morgan, un jeune et séduisant universitaire, se rend à New-York pour un bref séjour. Il y rencontre Frances, une chanteuse de night-club, dont il tombe immédiatement amoureux et qu'il épouse. Cependant, une fois de retour dans sa petite ville, il ne peut se résoudre à annoncer son mariage à sa famille...