Angelo Ledda mène deux vies parallèles diamétralement opposées : ce redoutable tueur à gages new-yorkais est pour la plupart des gens un vendeur de photocopieurs et un tranquille père de famille. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, qui lui a valu de perdre son frère aîné, menace très vite son équilibre.
Pour compliquer encore les choses, il découvre que la mort récente de sa femme n'est peut-être pas un accident. Et quand quelqu'un s'en prend à sa fille, enceinte, il devient évident que le mur entre ses vies a été brisé. Angelo doit arrêter celui qui s'en prend à sa famille en fouillant dans son passé à la recherche d'indices, et la liste est longue...
Après avoir exécuté son dernier contrat, Angelo commence à se rendre compte que son esprit le trahit peut-être, alors que ses deux vies, totalement distinctes, se percutent lentement.
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Après la tentative d'assassinat contre sa fille, Angelo informe Maria que l'homme responsable de la mort de sa mère a été libéré de prison avant la fin de sa peine. L'agent du FBI Linda Grant interroge Angelo au sujet de la fusillade, tandis qu'il mène secrètement son enquête. Pendant ce temps, Dutch envoie Angelo et Joe éliminer un comptable de la mafia. À l'hôpital, Dave réconforte Maria, renforçant ainsi leurs liens.
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Dutch charge Angelo d'éliminer un agent des Affaires internes qui menace de faire tomber toute leur opération. Encore sous le choc de la fusillade, Maria demande l'aide de Dave pour se procurer une arme. L'agent Grant croise Angelo, qui soupçonne qu'elle le voit autrement que comme le père d'une victime. Les retrouvailles entre Angelo et Nicky sont explosives.
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Angelo reporte un contrat pour traquer le Passeur, qu'il soupçonne d'avoir tiré sur Maria. Le FBI enquête sur une scène de crime liée à Angelo.
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Au cours de cette conversation, Angelo se souvient d'un moment charnière de sa vie, il y a 5 ans, lorsqu'il a appris que son frère était atteint de la maladie d'Alzheimer et qu'il a été contraint de prendre une décision qui allait changer sa vie.
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Hanté par des souvenirs fragmentés, Angelo remet en question sa perception de la réalité. Joe l'aide à planifier un assassinat public de haute technologie visant un comptable de la mafia russe sur le point de témoigner en direct à la télévision. L'inspecteur Woods enquête sur l'un des meurtres d'Angelo, ce qui le rapproche de la découverte de sa double vie.
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Angelo découvre qu'un emploi précédent pourrait être la clé pour démasquer le Passeur. Pendant ce temps, Dave fait une découverte capitale dans son enquête qui pourrait révéler la véritable identité d'Angelo.
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Des révélations majeures menacent de bouleverser la famille d'Angelo. Joe se voit offrir une opportunité unique.
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Après une révélation stupéfiante, Angelo se lance dans une course contre la montre pour protéger ceux qu'il aime du chemin de mort et de destruction tracé par le Passeur.
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Les deux mondes d'Angelo se percutent, préparant le terrain pour une confrontation avec le Passeur dans un final explosif et palpitant de la première saison.