Tim et Rose, frères et sœurs, se rendent dans la forêt voisine à la recherche de Lucy, leur vache bien-aimée. Ils doivent alors faire équipe avec des habitants de la forêt aussi bizarres que surprenants pour affronter une force malveillante qui terrorise la vallée, la sorcière Badjelly.
13 épisodes
Chaîne d'origine : TVNZ
Diffusée à partir de : 1 janvier 2025
Pour retrouver ses pouvoirs, Badjelly charge Cloche-Botte de lui rapporter un garçon et une fille pour sa soupe magique, mais celui-ci enlève par erreur la vache Lucie, croyant qu'il s'agit d'enfants déguisés.
Tim et Rose rencontrent Billy Bong, un lutin terrorisé par la bête des bois.
Pour rejoindre le bateau de Milgadoue, nos amis passent par le repaire ludique de l'Hallucinofun, un vieil ermite ronchon qui vit dans une grotte remplie d'énigmes, de jeux et de pièges.
Milgadoue fait traverser à nos héros des eaux infestées de requins - avec un Cloche-Botte à leur poursuite.
Badjelly prend les choses en main et la bande se fraie un chemin à travers un champ d'embrouillamilys dangereuses.
La bande est capturée par Souricette, un rongeur à l'esprit vif qui était autrefois une banane.
Nos amis se fraient un chemin à travers le Marais Gluant et Badjelly essaie de les capturer.
Badjelly et Cloche-Botte ont un avant-goût de ce que serait la vie l'un sans l'autre, et l'un d'eux n'aime pas ça.
Tim et Rose sont séparés de leurs amis à cause d'une tempête de neige et deviennent la proie de Badjelly.
Tim et Rose sont piégés dans le donjon de Badjelly, et Souricette tente de redevenir une banane.
Tim et Rose parviennent à s'échapper du donjon de Badjelly, mais ils ne peuvent pas partir sans Lucy.
Tim et Rose parviennent enfin à libérer Lucy et à retrouver leurs amis, avant d'être rattrapés par une Badjelly enragée et son armée.
Tim, Rose et leurs nouveaux amis se battent contre Badjelly la maléfique dans le but de sauver la Sombre Forêt une fois pour toutes.