24 épisodes
Chaîne d'origine : Disney Channel US
Diffusée à partir de : 6 mars 2016
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K.C. se prépare pour son premier rendez-vous avec Darien mais elle a peur qu'il ne la trouve pas intéressante ne sachant pas qu'elle est agent secret.
K.C. fait la connaissance d'une cousine, Abby, dont elle ignorait l'existence.
K.C. convainc Kira qu'Abby devrait retrouver sa mère, malgré les craintes de Craig.
Grand-mère Gayle passe un peu de temps avec K.C. et Ernie, et leur raconte l'histoire de la première femme noire espionne, Cléo Brown.
K.C. et Kira sont toutes les deux nommées pour les Trophées de l'Espion de l'Année. Quand K.C. tombe malade le jour de la remise des Trophées, elle pense que Kira y est pour quelque chose.
K.C. doit décider si elle est prête à mettre en péril son identité secrète pour prouver qu'elle est "l'élève la plus intelligente", et être interviewée.
Après avoir échoué dans une mission, K.C. est convaincue qu'il y a une taupe à l'Agence.
K.C. va voir son psy pour lui parler d'un étrange rêve récurrent et du fait qu'elle croit avoir vu sa cousine Abby.
De retour à l'Agence, la famille Cooper et l'agent Johnson essaient de persuader Abby de donner la localisation de ses parents.