Au cinquième siècle, bien avant que l'unification de la Grande-Bretagne, les vies sont souvent éphémères dans ce pays sauvage constitué de factions et de tribus en guerre. La série permet de suivre l'évolution d'Arthur Pendragon qui, de paria, devient un guerrier et un chef légendaire.
Au Ve siècle, Arthur, le fils illégitime du roi Uther Pendragon, vient lui annoncer la mort de son demi-frère Mordred. Le monarque voit rouge et le bannit.
S01E02 - Trahison
Merlin tente de convaincre Arthur de revenir, mais malgré la maladie de son père et de la naissance d'un nouvel héritier, Arthur préfère rester à l'écart.
S01E03 - Le retour du roi
La décision d'Arthur d'épargner Gundleus est accueillie avec scepticisme, voire même de colère par certains, qui demeurent avides de justice.
S01E04 - Dangereuse gageure
Derfel et Owain partent réclamer au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées depuis cinq ans. Merlin, quant à lui, cherche à se débarrasser de Mordred.
S01E05 - Le prix du sang
Arthur est confronté à un espion saxon tandis que Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs.
S01E06 - Alliance
Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée. Il tente de convaincre Gorfydd de lutter ensemble.
S01E07 - Le mariage
Avant même que ne soit célébré le mariage entre Arthur et Ceinwyn, la fille de Gorfydd, il parvient à rencontrer secrètement la belle Guenièvre.
S01E08 - Guerre ouverte
Arthur pense que Bedwin pourra négocier la paix avec Gorfydd. Mais quand Morgan et Derfel arrivent à Powys, ils découvrent Bedwin en train d'être supplicié.
S01E09 - L'art de la guerre
Derfel ramène le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle.
S01E10 - Pacte avec le diable
Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.