Dans le quartier bidonville de Hole, des mages venus d'un autre monde utilisent les habitants comme cobayes pour pratiquer des expériences malsaines. Caiman est l'une de ces victimes : doté d'une tête de lézard et amnésique, il cherche à retrouver son identité perdue. Accompagné de Nikaïdo, une jeune femme propriétaire de son restaurant de gyozas favori, il traque les mages afin de mettre la main sur celui qui l’a transformé ainsi...
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