Tandis que la Team 7 vole au secours d'une famille, Naruto apprend à maîtriser de nouvelles techniques de combat, et Orochimaru fait une offre alléchante à Tsunade.
Naruto ne peut pas résister à la force surpuissante de Gaara. Mais voyant que la vie de Sasuke est en danger, il passe à l'attaque pour le sauver ainsi que Sakura.
S04E02 - Le coup final
Gaara utilise sa dernière technique pour libérer toute la puissance de Shukaku, le démon du sable qu'il a en lui.
S04E03 - Konoha pleure le 3e Hokage
Le combat continue entre Gaara et Naruto qui revient sans cesse à la charge, porté par la détermination de protéger Sakura.
S04E04 - Retour au pays
Orochimaru voit contré son plan de détruire le village caché de Konoha. Les dégâts sont cependant considérables et il faut travailler vite pour tout réparer.
S04E05 - Sharingan contre Sharingan
Kakashi arrive à point nommé pour aider Asuma et Kurenaï. Itachi prend aussi part au combat, ce qui entraîne un duel de Sharingan.
S04E06 - Naruto et Jiraya… Sources de problèmes
Jiraiya et Naruto sont partis à la recherche de Tsunade. Jiraiya veut protéger Naruto des griffes de l'Akatsuki et le former.
S04E07 - Le cri des mille oiseaux
Résolu à affronter Itachi, Sasuke file vers la ville où se trouve Naruto. En chemin, des souvenirs tragiques l'envahissent.
S04E08 - La malédiction du clan Uchiwa
Jiraiya sauve Naruto de Kisame. Itachi et l'organisation Akatsuki sont après Naruto pour lui soustraire le pouvoir du démon-renard à neuf queues.
S04E09 - L'entraînement commence
Profondément blessé sur tous les plans, Sasuke est ramené par Gaï au village caché de Konoha. Malheureusement, la grande ninja médecin Tsunade ne s'y trouve pas.
S04E10 - Naruto et le ballon d'eau
Naruto débute son entraînement avec Jiraiya. La technique qu'il va apprendre a été créée par le quatrième Hokage, qui a mis trois ans pour la maîtriser.
S04E11 - Vers la concentration ultime
Naruto réussit la première étape de son entraînement. La suivante est très compliquée, car il doit faire exploser un ballon en caoutchouc à l'aide de son Chakra.
S04E12 - Ondulation
Orochimaru et Kabuto apparaissent devant Tsunade et Shizune. Blessé par le sceau de l'Emprisonnement des Morts, Orochimaru demande à Tsunade de le soigner.
S04E13 - Explosion de colère !
En échange de soigner ses bras, Orochimaru offre à Tsunade de ramener à la vie Nawaki, son petit frère, et Dan, son bien-aimé.
S04E14 - Le pendentif maudit
Naruto, scandalisé de voir que Tsunade manque de respect au titre d'Hokage et ceux qui l'ont obtenu, la défie en duel.
S04E15 - La réponse de Tsunade
Naruto s'entraîne dur pour obtenir le pendentif de Tsunade. De son côté, Tsunade est partagée quant à l'offre d'Orochimaru.
S04E16 - Les négociations sont interrompues
Tsunade est poussée par le désir de revoir Nawaki et Dan et succombe presque à la tentation d'accepter l'offre d'Orochimaru.
S04E17 - Rasengan !
Orochimaru et Kabuto invoquent un serpent géant. Encore sous l'effet de la drogue, Jiraiya ne peut pas contrôler complètement son Chakra et invoque Gamakichi.
S04E18 - Le 5e Hokage
Comme tout bon ninja, Naruto ne renie jamais sa parole. Gravement blessé par Kabuto, sa vie ne tient qu'à un fil.
S04E19 - Bataille sur 3 fronts
Jiraiya, Tsunade et Orochimaru libèrent leur technique d'invocation et un combat acharné commence.
S04E20 - Naruto aux sources thermales
Naruto et les autres rentrent au village caché de Konoha où Tsunade devient officiellement le cinquième Hokage. En chemin, ils font une pause à une source thermale.
S04E21 - Le diagnostic de Tsunade
Naruto demande à Tsunade de soigner Sasuke et Lee avant son intronisation. Après avoir examiné Lee, Tsunade lui conseille d'abandonner sa carrière de ninja.
S04E22 - L'héritier
Tsunade demande à Lee s'il va poursuivre sa carrière de ninja ou se soumettre à une intervention risquée. L'opération n'a que 50 % de chances de réussite.
S04E23 - La détermination de Lee
Tsunade réitère son diagnostic et ses conseils à Lee. Incapable de maîtriser le ninjutsu et le genjutsu, Lee a toujours été méprisé par les autres.
S04E24 - Bas le masque, Kakashi sensei !
Naruto et ses deux coéquipiers ont toujours voulu voir à quoi ressemblait Kakashi sous son masque. Ils font tout pour réussir à découvrir son visage.
S04E25 - Mission au pays du thé
Naruto, Sasuke et Sakura sont chargés de protéger les participants à la grande course de Todoroki qui est organisée tous les quatre ans.
S04E26 - La grande course de Todoroki
Les ninjas du dirigeant pensent qu'Idate a triché lors la course. Jirôchô croit quant à lui qu'Idate a pris la fuite avec une idée en tête.