Naruto Uzumaki est orphelin et apprenti ninja. Il est hanté par l'esprit d'un démon destructeur, ce qui lui vaut la crainte et la haine de tout son village.
Bienvenue au village caché de Konoha, repaire de ninjas de combat où l'espiègle Naruto Uzumaki fait des frasques partout où il passe.
S01E02 - Je m'appelle Konohamaru
Maintenant qu'il est enfin diplômé de l'Académie des ninjas, Naruto joue les je-sais-tout.
S01E03 - Sasuke et Sakura : amis ou ennemis ?
Pour suivre sa formation de ninja, Naruto doit faire équipe avec deux camarades : la belle Sakura et Sasuke, le petit génie de la promotion.
S01E04 - L'épreuve de survie
Naruto, Sasuke et Sakura rencontrent celui qui sera leur sensei : Kakashi, un homme énigmatique et distant.
S01E05 - Recalés ?
En passe d'échouer à l'épreuve extrême de survie, Naruto, Sasuke et Sakura tentent le tout pour le tout.
S01E06 - Au pays des vagues
Pour leur première mission, Naruto et son équipe doivent réaliser des tâches ennuyeuses et subalternes. Épuisé et fâché, Naruto fait part de sa frustration à l'Hokage.
S01E07 - L'assassin dans la brume
Naruto et son équipe arrivent au pays des Vagues et découvrent qu'un homme d'affaires malfaisant du nom de Gatô règne sur le territoire.
S01E08 - La promesse du sang
Dans le combat l'affrontant à Zabuza, Kakashi prend le dessus.
S01E09 - Kakashi, le ninja copieur
Grâce au plan ingénieux de Naruto, Kakashi est libéré de la prison aqueuse.
S01E10 - Le chakra
Kakashi est emmené chez Tazuna pour se reposer. Il est mécontent de l'issue du combat.
S01E11 - Il était une fois un héros
Sakura se rend en ville avec Tazuna et réalise les difficultés qu'endurent les habitants du pays des Vagues sous le joug de Gatô.
S01E12 - Bataille sur le pont ! Le retour de Zabuza
Pour son entraînement, Naruto se concentre sur le contrôle de son Chakra. Soudain, une personne mystérieuse apparaît devant lui.
S01E13 - Les miroirs de glace de Haku
Un nouveau combat contre Zabuza se présente. Cette fois, il est accompagné du ninja qui avait prétendu l'avoir abattu.
S01E14 - Imprévisible Naruto !
Sasuke se retrouve pris au piège dans les miroirs de glace d'Haku, mais Naruto vient à son secours.
S01E15 - Bataille dans la brume
Voyant que le temps presse, Kakashi décide de recourir une nouvelle fois au Sharingan pour vaincre Zabuza.
S01E16 - Le sceau brisé
Naruto et Sasuke continuent de subir les attaques d'aiguilles dans les miroirs de glace d'Haku.
S01E17 - Le passé oublié
Sasuke vaincu, Naruto explose de rage contre Haku et libère le pouvoir de son démon-renard à neuf queues.
S01E18 - Un ninja, une arme
Naruto ne partage pas la philosophie d'Haku consistant à ne vivre que pour le combat et la victoire. La lutte entre Kakashi et Zabuza atteint son paroxysme.
S01E19 - La neige recouvre Zabuza
Naruto repense à Haku et manifeste son désarroi à Zabuza. Celui-ci est dévasté par la mort d'Haku, la seule personne au monde en qui il pouvait avoir confiance.
S01E20 - L'examen des Chûnin
Naruto et son équipe reviennent au village caché de Konoha après leur combat aux pays des Vagues.
S01E21 - De mystérieux et puissants adversaires !
Naruto, Sasuke et Sakura font partie des candidats choisis pour l'examen Chûnin permettant d'être promu ninja de rang moyen.
S01E22 - Sasuke contre Lee
Naruto, Sasuke et Sakura se préparent pour l'examen. Un ninja aux cheveux courts et aux sourcils épais dénommé Rock Lee lance un duel à Sasuke.
S01E23 - Les rivaux !
Naruto, Sasuke et Sakura s'inscrivent à l'examen Chûnin, dont les participants sont organisés en équipes de trois. Pour réussir, aucun des membres ne peut échouer.
S01E24 - La première épreuve
Naruto et son équipe commencent l'examen par un test écrit. L'examinateur est un ninja de rang supérieur et un vrai pro des interrogatoires.
S01E25 - La dixième question
L'examinateur annonce une règle des plus radicales pour la dixième et dernière question, la plus délicate du premier examen.