Après l’affrontement décisif contre le Chi no Risshi, les Miburo tentent de se reconstruire. Une journée de recrutement est organisée pour renforcer les effectifs, mais l’arrivée de nouvelles recrues exacerbe les tensions internes. Le clivage entre les fidèles de Serizawa et ceux de Kondô ne cesse de s’accentuer, fragilisant la cohésion du groupe.