X-Men Evolution : Episodes de la saison 1

Jour de match entre le lycée de Bayville et une autre équipe. Toad " le Crapaud " Tolansky fait les poches des spectateurs avant d "être pris à parti par des joueurs de l'équipe de Football.
Ces derniers sont bien décidé à lui faire payer chèrement sa cleptomanie, jusqu'à ce que Scott " Cyclope " Summers intervienne et provoque malgré lui une explosion à cause de ses rafales optiques.

Une nuit agitée pour la jeune Kitty Pride qui bien malgré elle traverse le sol de chez elle en pleine nuit. Le Professeur Xavier et Jean Grey vont à la rencontre de la jeune surdouée pour lui expliquer sa situation. Ils espèrent également rencontrer un autre adolescent désoeuvré doté lui aussi du facteur X, Lance, qui est capable de générer des secousses sismiques. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu.

Dans le sud, Malicia découvre son pouvoir suite à un accident lors d'une fête d'étudiant : elle absorbe les capacités et les souvenir d'un jeune homme et l'envoie à l'hôpital.
Mystique a déjà une longueur d'avance sur Charles Xavier et ses élèves. Elle met alors en place un complot pour obliger la jeune prodige à s'opposer aux X-Men.

Lors d'une exhibition de Monster truck, Fred " Le Blob " Dukes, un jeune homme à la corpulence et à la force phénoménale se montre au grand jour. Raven " Mystique " Darkhölme fait inscrire ce dernier au lycée de Bayville. L'adolescent se montre rapidement incontrôlable malgré les efforts et la gentillesse de Jean.

Daniels, le jeune neveu d'Ororo " Tornade " Munroe, révèle ses pouvoirs lors d'un match de Basketball à New York. Il est capable de créer des excroissances osseuses et de les projeter hors de son corps. Son adversaire de toujours, Petro " Vif Argent " Maximoff, lui aussi mutant est bien décidé à ne pas se laisser voler la vedette et fait accuser Daniels d'un vol.

Scott Summers et Kurt " Diablo " se disputent violement pendant le déjeuner. Ce dernier s'enfuit et se cache dans un sous sol de l'école. Malicia le suit discrètement et découvre avec lui un laboratoire secret. Un accident se produit avec un appareil inconnu et Diablo est projeté dans une dimension parallèle. Il rencontre Forge, lui aussi victime de sa propre invention.

Lors d'un entrainement raté entre les X-Men et Malicia, Scott s'oppose au professeur et ne comprend pas pourquoi cette dernière se retrouve toujours dans le mauvais rôle. Plus tard, Mystique se sert de ce prétexte pour démontrer à la jeune mutante qu'elle n'aura jamais sa place avec les X-Men.
Sous le costume de proviseur, elle s'arrange pour que Malicia participe à une sortie scolaire afin qu'elle se mesure à Scott.

Suite à une mauvaise note, Evan " Spike " Daniels doit se rattraper en faisant un reportage sur sa vie de tous les jours. En voulant filmer de la vie et les élèves de l'institut Xavier et des X-Men, Spike croise la route de Dent de Sabre et remet ce-dernier sur les traces de Wolverine. Le mauvais mutant est bien décidé à tout faire pour combattre son rival, y compris attaquer l'institut et ses occupants.

Mystique libère Cain Marko, le demi-frère de Xavier surnommé " l'Indestructible Fléau ". Celui-ci se met en route implacablement jusqu'à l'institut Xavier afin de se venger de celui qui l'a fait enfermer. Pendant ce temps, Les X-Men et la Confrérie se mesurent au camp d'entrainement militaire d'Ironbike.

Malicia fait cauchemars sur cauchemars depuis le jour ou elle est entrée à l'institut Xavier : une nuit noire, une femme portant un bébé s'enfuyant dans les bois avec des loups aux trousses. Ces rêves seraient en fait liés au passé et souvenirs qu'elle a volé à Mystique. Et l'enfant ne serait nul autre que Kurt. Celui-ci est désorienté par la nouvelle malmgré les efforts de Malicia et du proffesseur Xavier.

Logan est torturé par des souvenirs de son opération à l'adamatium et est pris dans des violents excès de colère et de rage. Suite à un flash info et après un bref entretien avec le professeur Xavier, Wolverine décide de partir dans le grand Nord, emmenant clandestinement Diablo et Shadowcat avec lui.Là bas il y retrouve son vieil ennemi Dent de Sabre.
Mais l'ennemi le plus dangereux est à l'interieur de lui.

Le Crapaud attaque jean Grey à l'intérieur même de l'institut. Après un rapide combat remportée par la jeune femme, celle-ci est enlevée par une mystérieuse sphère métallique. Pendant ce temps, Scott apprend que son jeune frère Alex est vivant et part pour Hawaï avec Logan et le Professeur X. Une fois sur place, il s'avère que celui-ci a déjà été contacté par Magneto.
Ce dernier capture le professeur Xavier et lui explique son projet : mesurer tout les mutant et les recueillir dans son sanctuaire : L'astéroïde M.

Les membres de la Confrérie attaquent les X-Men pour faire valoir le droit à être au côté de Magneto dans le Sanctuaire. Sur l'Asteroïde M, Magneto explique à tous son projet : faire évoluer les mutants les plus puissants afin de se protéger et asservir la race humaine. Il parvient à convaincre à Scott et Alex de passer dans l'accélérateur de pouvoir, malgré les mises en garde du professeur Xavier.