Silly Symphonies : Episodes de la saison 1

La nuit tombe, le hibou s'éveille, les chauve-souris quittent le clocher de l'église qui sonne les douze coups de minuit, une araignée quitte son arbre, un chien hurle à la lune, deux chats se battent dans le cimetière... C'est le moment qu'attendaient les squelettes pour sortir et s'amuser un peu. Le hibou observe, à ses dépens, les quatre squelettes qui viennent donner de la vie au cimetière endormi. Cela commence par une petite danse joyeuse. Ensuite, l'un d'entre eux joue du xylophone sur le corps d'un de ses comparses, un autre utilise un chat comme contrebasse pendant que le dernier danse en rythme. Mais le coq et son cri ramènent ce petit monde de la nuit à la réalité, il est temps pour les squelettes de se hâter et de regagner leur tombe.

Dans une cantine espagnole, la belle serveuse Carmen sert une bière au bedonnant Don José, ce dernier attendant avec impatience la danse et le chant de la belle. Il brutalise un peu Carmen mais Escamillo, un toréador musclé intervient. Les deux hommes deviennent des ennemis et lors du combat d'Escamillo dans l'arène Plaza de Toros, José met du poivre dans le bouquet destiné à Carmen. Mais c'est le taureau qui hume les fleurs poivrées ce qui le rend très énervée. Heureusement Escamillo parvient à battre l'animal.

C'est le printemps. Les fleurs, les insectes et une famille de corbeaux dansent ensemble pour fêter l'arrivée du printemps. Après une brève tornade, les criquets, les grenouilles et les araignées se regroupent pour entamer la "Ronde des heures"...

Dans une grotte, un diable-roi préside sa cour, composé de diablotins, d'un chien à trois tête et d'un serpent volant. Sur un promontoire, un groupe de diablotins joue de la musique tandis que d'autres dansent au pied du roi, près de grandes flammes. Un autre groupe tire du lait enflammé d'une vache-dragon puis le donne au roi, qui mange ensuite l'un de ses serviteurs avant de poursuivre un second au travers de la grotte.

Des nains barbus vivent dans un village forestier. Tandis que des forgerons préparent les fers pour un centipède, un autre nettoie les feuilles et les causses tombées au pied d'un chêne. Lorsqu'un groupe ambulant arrive dans le village, les nains sortent les barils de bière des maisons et se lancent dans une polka. La bière les aide à danser mais deux nains tombent ivres morts.

C'est l'été. Un ensemble de jeunes insectes dansent sur une musique tout en s'affairant aux activités estivales. Parmi les insectes, on retrouve des cafards, des libellules, des papillons, un phasme, des abeilles et divers autres coléoptères et mouches.

C'est l'automne. Les écureuils entassent des noisettes et des graines, les corbeaux les leurs volent. Les castors construisent un barrage. Les canards migrent alors que les premières neiges commencent à tomber.

Quatre cannibales dansent sur le rythme de percussions ornées d'os... mais un lion interrompt les festivités et provoque des courses poursuites dans la jungle.

Des créatures sous-marines dansent en rythme. Un hippocampe tente de désarçonner son cavalier, un poisson s'amuse avec la chaîne d'une ancre, un choeur aquatique interprète une marche autour d'un coffre près d'une épave de navire. Une pieuvre sort du coffre et poursuit les petits poissons. Une écrevisse fait des percussions avec des coquillages tandis qu'un poisson fait des bulles. Un petit poisson parvient à échapper à la pieuvre en utilisant l'ancre du bateau englouti.

Ce film montre des ours polaires, des phoques, des pingouins et autres animaux de la banquise s'amusant sur la glace.

Une nuit, pour se mettre à l'abri d'une tempête de neige, une araignée se faufile dans une boutique de jouets. Les objets se mettent alors à bouger.

Une nuit dans un étang, près d'un vieux moulin, les animaux s'adonnent à la musique.

Des singes dansent et chantent dans la jungle mais des crocodiles sont prêts à les manger.

C'est l'hiver. Un loup hurle dans le vent, une famille d'ours se réveille durant sa longue nuit d'hibernation pour manger. Près d'une mare, une biche se joint à des oiseaux pour une danse. Les écureuils sortent des troncs des arbres, les moufettes et les ratons laveurs, les ours et les élans les rejoignent. Arrive ensuite la cérémonie du jour de la marmotte.

Le satyre Pan emmène des poissons, des fleurs et des fruits dans des danses au son de sa syrinx. Un éclair enflamme un arbre et Pan danse autour mais le feu fait fuir les animaux. La musique du dieu fait aussi danser les flammes qui le suivent alors pour se jeter dans l'eau et s'éteindre, permettant aux animaux de revenir.

Dans ce film, plusieurs groupes d'oiseaux se succèdent le long d'une mélodie. Quatre cygnes dont un noir, nagent le long d'une rivière, un paon fait la roue alors que des canards passant par là se moquent. Dans un arbre, un groupe d'oiseaux au plumage assorti émet une note stridente tandis qu'un pic-vert chasse une chenille et un trio de hiboux chante. Au pied de l'arbre, une poule poursuit un ver ignorant sa couvée au profit d'un aigle effectuant des cercles dans le ciel. Ce dernier capture un poussin mais les corbeaux l'attaquent en escadron.

Une parade annonce l'arrivée du bon vieux roi Cole qui va s'installer sur son trône et chanter. Il demande sa pipe, son livre intitulé Mère l'oie, et ses trois violonistes. Au son des violons, Mère l'oie et une fermière sortent du livre et dansent. Mère l'oie ouvre le livre et découvre Mademoiselle Mouret assise sur un tabouret, en train de préparer du beurre que veut lui voler une araignée. Sur la page suivante, il y a Jack et Jill qui transportent un sceau jusqu'à un nigaud, avant de tomber à la renverse. Sur une autre page, des oiseaux s'échappent d'un gâteau, ce qui a pour mérite d'amuser le roi. On découvre ensuite une bergère qui a perdu ses moutons et un petit homme bleu qui les retrouve. Un mouton s'échappe du livre, mais Mère l'oie le ramène dans sa page. Viennent enfin un trio chat, chien, vache musicien. Le livre se retourne et tous les personnages rencontrés en sortent en dansant devant le roi.

Le film se déroule dans une assiette chinoise. Des sujets servent leur empereur et jouent de la musique pour lui, un chat danse avec des geishas. Profitant que l'empereur soit endormi, une jeune fille se lance à la poursuite d'un papillon. Un peu plus loin dans la rivière, un jeune homme pêche en compagnie de son oiseau. La demoiselle tombe dans l'eau et le pêcheur la sauve. Ils repartent ensemble à la chasse au papillon, mais ce dernier se réfugie sur l'empereur qui n'apprécie pas le dérangement. S'ensuit un duel entre l'empereur et le pêcheur qui finit à l'avantage de ce dernier qui s'enfuit en poussette avec la jeune fille, l'empereur les poursuit dans une brouette. Se cachant à proximité d'un dragon, les tourtereaux se débarrassent de l'empereur mais se voient poursuivis par le cracheur de feu. Ayant enfin réussi à se débarrasser de ce dernier adversaire, ils finissent tranquillement dans le bateau. Retour du film sur l'assiette.

Des castors construisent un barrage sur une petite rivière. Certains transportent le bois, d'autres préparent une sorte de ciment, D'autres encore sont chargés de faire des piquets qui seront plantés par une nouvelle équipe. Un peu plus loin, on scie des arbres au détriment des écureuils et d'un hibou. Le barrage est fini quand un terrible orage éclate. Un petit castor découvre alors une petite brèche qu'il va tenter de colmater avec l'aide d'une tortue. L'orage redouble, des vagues d'eau déferlent dans la rivière, le barrage résiste un peu, puis cède. Pour sauver les habitations de ses compères, le petit castor finit par abattre un gros arbre qui se met en travers de la rivière pour retenir les eaux qui déferlent.

Un chat noir se retrouve un soir d'automne à la porte de chez lui. Il marche sur le rebord d'une palissade et tombe après avoir percuté un corbeau perché sur une girouette. Inconscient, il est alors à la merci de visions cauchemardesques... L'oiseau devient gigantesque alors que la première de ses neuf vies s'échappe de son corps. Le corbeau se multiplie. Le groupe forme un cercle autour du chat et se lance dans une danse. Les soucis ne font que commencer pour le chat.

Une araignée se promène à l'intérieur de la statue du Sphinx et nous fait découvrir la richesse de ses hiéroglyphes et de l'histoire égyptienne.

Un vieil allumeur de réverbères fait sa tournée dans un village néerlandais, dansant une valse entre les lampes. Dans une horlogerie, les objets s'animent et se mettent à danser principalement sur un menuet de Mozart : tel que l'horloge avec un homme et un femme, deux aristocrates habillés dans des costumes du Second Empire.

Une armée de mouches pénètrent dans la cuisine d'une ferme sous le regard inquiet d'une araignée.

Un matin, des chasseurs se lancent dans la forêt au son de deux cors pour une campagne de chasse au renard, effrayant les animaux des bois. Mais le renard est futé.

Les oeufs éclosent, six poussins et un petit canard sortent du nid de la poule. Le canard est rejeté par la mère et par les poussins. Jusqu'à ce qu'une tempête éclate et que le canard courageux sauve ses frères de la noyade, obtenant ainsi l'affection de la poule.

Dans une boutique d'oiseaux, les animaux chantent dans leurs cages. Un perroquet poursuit une mouche venu troubler la fête. Après avoir été prise au piège d'une machine à écrire, le perroquet utilise la touche X. Survient alors un chat qui s'en prend à un petit canari et le met en cage. Les oiseaux forment une escouade pour libérer le canari des griffes du félin, qui finit en haut d'un mât accroché à un drapeau.

Deux oursons s'éloignent de leur mère assoupie. Alors qu'ils mangent des baies, un grizzly les chasse de l'arbre à fruit. Ils poursuivent ensuite des abeilles jusqu'à un tronc creux et tentent de manger le miel. Le grizzly ayant suivi les oursons, il vient à son tour chercher le miel mais les abeilles le prennent en chasse, laissant les oursons profiter du liquide doré.

Pluto est enfermé à la fourrière mais son compagnon de cage parvient à faire échapper tous les chiens de leurs prisons.

Au printemps, les arbres se réveillent. Deux jeunes arbres anthropomorphes, un garçon et une fille, entament une romance. Mais une veille souche veut garder la jeune fille pour lui. Le vieil arbre moribond est repoussé par le jeune lors d'un duel. Pour se venger il met le feu à la forêt. Les flammes se lancent après les arbres et les fleurs. La souche se retrouve brulée tandis qu'aidées par les oiseaux ayant percé des nuages, les fleurs et autres arbres sont sauvés des flammes. Seule celle de l'amour entre les deux jeunes arbres reste allumée.

Une bande de pirates s'empare d'une sirène, mais Neptune, roi des océans, n'est pas décidé à les laisser faire.

Des insectes s'amusent dans un carnaval. Un couple profite de ce lieu pour se déclarer leur amour.

Perdus dans la forêt, deux enfants, Hansel et Gretel, sont capturés par une méchante sorcière. Les lutins parviendront à les libérer.

Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traineau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la "hotte", des cadeaux marchant eux-mêmes vers l'immense sac.

Deux rouge-gorges se réjouissent de leur couvée de trois oeufs. Les oisillons grandissent et apprennent à chanter et voler mais l'un d'eux tombe du nid... Cet oisillon, nommé Otto, va à la rencontre d'un criquet, puis d'un oiseau-mouche, qu'il va essayer d'imiter. Mais un crotale tente de l'hypnotiser pour le manger. À peine sorti de cette embuche, Otto tombe sur un nid de frelons. Cette nouvelle poursuite finit heureusement par le mener dans son nid.

Noé, aidé par ses trois fils et leurs femmes construit une arche qui accueille un couple de chaque espèce animale pendant le déluge qui durera 40 jours.

Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de pierre. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième. Il s'enfuira en courant après avoir tenté de s'introduire par la cheminée, car ce 3e avait tout prévu !

Un livre de comptines en trois dimensions prend vie. Les sujets du royaume du Roi Cole en sortent...

Un bébé avec un doudou en forme de chien tombe dans un monde imaginaire. Les objets y sont animés, les couleurs impossibles. Dans le "Pays de Nullepart", il assiste à un défilé de bouteilles d'huile de castor, de chaises hautes. Ensuite dans le "Jardin Interdit" il y voit des fleurs-marteaux, des fruits-montres, des fontaines-crayons, des oiseaux-ciseaux, et autres objets affutés...

La ville de Hamelin était envahie par les rats. Le maire, soutenu par les habitants, promit une prime, un sac d'or, pour les débarrasser des rats. Un jour, un joueur de flûte itinérant accepta l'offre. Il prit son instrument, en joua et attira, par sa musique, les rats qui le suivirent dans la campagne. Il invoqua un fromage géant, y fit entrer les rats et fit disparaître le tout. Bien que la ville fût ainsi libérée des rongeurs, les habitants revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte.

La nuit de Noël, dans un petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traineau et se pose sur le toit. Il pose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...

Une boutique de porcelaine ferme pour la nuit. Les objets se mettent alors à bouger. Un couple de danseur d'une horloge danse la valse mais ils sont perturbés par un satyre. Ce dernier prend la belle en otage et l'enferme dans une vitrine. Le héros et le satyre luttent se lançant des assiettes qu'ils réduisent en morceau. Une fois le satyre vaincu, le calme revient.

Durant un été, une cigale joue de son violon et vit de l'air du temps tandis qu'une armée de fourmis besogneuses amasse une énorme quantité de nourriture pour tenir tout l'hiver. Par sa chanson, la cigale arrive à convaincre la fourmi Andy de faire comme elle, mais avec l'arrivée de la reine, entourée d'un cortège, Andy reprend le travail. La reine avertit la cigale qu'elle risque d'être fort ennuyée une fois l'hiver venu.

Des lapins préparent la fête de Pâques.

Le petit chaperon rouge rencontre les trois petits cochons sur le chemin la menant à la maison de sa grand-mère. Naf-Naf, le cochon préfèrerait prendre le long chemin pour éviter les bois mais le reste de la troupe préfère prendre le raccourci, boisé. Surgi alors le Grand Méchant Loup, les cochons s'enfuient alors abandonnant le petit chaperon. Le loup la poursuit jusqu'à la maison de la grand-mère. Il parvient à les enfermer dans la garde-robe en vue de les manger...

Une mère poule et ses poussins recherchent de l'aide pour planter un champ de maïs, mais les deux voisins, le canard Donald Duck et le cochon Peter Pig, font tout pour éviter le travail. Elle parvient à leur donner une leçon à la fin du dessin animé.

Pendant que ses frères s'amusent et que sa mère en lave un, une petite souris regarde avec envie les oiseaux volant dans le ciel et décide de voler elle aussi. Mais la tâche n'a rien d'aisé...

Un couple de pingouins de l'Antarctique, Peter et Polly, se retrouvent séparés. La femelle Polly est prise au piège sur un morceau de glace qui dérive tandis qu'un requin tente de la dévorer. Peter se lance à son secours et seules la chance et la perspicacité arriveront à réunir le couple sous les aurores australes.

La Terre et Perséphone vivent dans un lieu d'éternel beauté où c'est toujours le printemps, entourées par des animaux et des elfes. Mais Hadès, dieu des enfers, kidnappe Perséphone et l'emmène parmi ses démons. Mais la Terre sans Perséphone sombre dans un hiver glacial. Pour résoudre le problème, la Terre et Hadès se partagent Perséphone la moitié de l'année, créant le cycle des saisons.

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise. Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée. Ce dernier acclamé par la foule, gagne la course.

Le Roi Midas, installé dans sa salle au trésor avec son chat, compte ses pièces d'or et souhaite en avoir encore plus. Il reçoit alors la visite d'un elf nommé Goldie, qui lui offre sa faculté de changer tout ce qu'il touche en or. Enchanté par son don, le roi parcourt tout son château et transforme tout en or, mais sa joie se perd lorsqu'il tente de se restaurer. Les aliments se changeant en or, devenant incomestibles. Approché par la mort, il souhaite alors rendre le pouvoir ainsi que ses possessions contre un simple hamburger aux oignons.

Ambrose, un petit chat aimant l'aventure, joue au bandit de grand chemin avec ses jouets mais sa mère l'appelle pour prendre un bain. C'en est trop pour le chaton qui volant des cookies dans une boite, décide de partir de la maison. Sa première rencontre au dehors est avec un malfrat recherché, le bouledogue Dirty Bill. Ce dernier vient juste de dévaliser les passagers d'un chariot. Comme il sort son couteau, Ambrose prend peur. Il retourne en courant chez lui et accepte de prendre un bain.

Le soleil se lève sur un calme lagon, sur lequel les nénuphars s'ouvrent pour révéler des "bébés d'eau" endormis. Peu après leurs réveils, une parade aquatique est annoncée. Elle les emmène sur la terre ferme pour d'autres festivités: un combat entre un bébé toréador et un crapaud buffle, un rodéo sur des grenouilles. Le soir venu, les bébés retournent sur le lagon, dormir dans leur nénuphars après une prière.

Un concours de beauté doit se dérouler dans Cookie Town avec au préalable une parade.

Le chanteur Rouge-Gorge faisait une sérénade à Jenny Wren, une sémillante femelle, au moment où il se fait tuer par une flèche. Débute alors une enquête policière et un procès. Trois coupables comparaissent à la barre : Black Bird (un merle noir), Legs Sparrow (un moineau) et Cuckoo (un coucou). Le procès n'aboutit à rien, principalement par manque de preuve et à cause d'une chanson de Jenny Wren en pleine salle d'audience, perturbant le Juge Hiboux. C'est alors que survient Dan Cupid, une personnification de Cupidon, qui avoue l'envoi de la flèche et révèle que Rouge-Gorge n'est pas mort, mais qu'il est seulement tombé amoureux.

Le Pays de la Symphonie est un royaume de la musique classique, où la princesse (un violon anthropomorphe) s'ennuie au milieu des ballets de danse et décide de s'éclipser.

De l'autre côté de la Mer de la Discorde, l'Île du Jazz est animée par une musique vivante et de la danse, mais le prince (un saxophone) y trouve peu d'intérêt. S'étant éloigné, il aperçoit, grâce à une clarinette-télescope, la princesse de l'autre côté de la mer. Il traverse rapidement la mer sur une barque-xylophone afin de la rencontrer.

Leur flirt est cependant interrompu quand la reine du Pays de la Symphonie envoie ses gardes jeter le prince dans une tour de prison-métronome. Afin de s'échapper, il écrit une partition de secours qu'il fait parvenir, grâce à un oiseau, à son père qui lance aussitôt des sons de bataille....

En pleine nuit d'hiver, une voiture s'arrête et jette dans un jardin un sac avec trois chatons qui se réfugient dans une maison, où ils vont faire un certain nombre de bêtises, dont jouer sur le piano, avant d'être découverts par la femme de ménage et sauvé in extremis d'une expulsion par la fillette de la maison.

Un coq, vainqueur d'un tournoi de combat, revient en héros dans la basse-cour. Les poules forment une parade d'honneur pour l'accueillir. Une jeune poule abandonne son jeune prétendant au profit du héros, et entame avec lui une danse sur l'air de La Carioca. Le prétendant échaudé défie alors le champion. Alors qu'il est sur le point de perdre le combat et sa fiancée, le héros renverse son sac, révélant la photo de ses femmes et de ses nombreux enfants. La fiancée courroucée retourne alors auprès du challenger pour lui donner un baiser d'encouragement qui le porte à la victoire.

Une poupée de marin cassée se retrouve dans une décharge. Elle n'est pas seule et d'autres jouets cassés s'approchent d'elle. Insufflant par une chanson un nouvel espoir aux jouets, ils se rassemblent et se réparent avant de rejoindre un orphelinat tout proche où ils font alors la joie des enfants.

Le jeune éléphant Elmer traverse la jungle pour rejoindre la fête d'anniversaire de Tillie la tigresse. Après lui avoir offert des fleurs, il obtient un baiser de la part de Tillie. Tandis qu'elle part dans sa cabane perchée en haut d'un arbre, les autres convives menés par un tigre se moquent cruellement de l'éléphant à propos de sa trompe et de ses oreilles. Repoussé de la fête, Elmer rencontre un vieux mâle girafe qui lui fait remarquer que lui aussi est l'objet de moqueries comme les pélicans...

C'est alors qu'un feu se déclare dans la cabane de Tillie. La brigade des singes pompiers se précipitent tandis que les invités déroulent une toile pour réceptionner Tillie, mais des flammes la devance, brûlant la toile. Les pompiers déroulent leur grande échelle faite de bambou mais les flammes y mettent le feu...

Le grand méchant loup apprend à trois petits loups les bases de leur nourriture et de la cuisine, principalement du cochon. Du côté des porcins, Naf-Naf finit l'installation du Pacificateur de loup tandis que les deux autres petits cochons jouent à crier au loup sur leur frère. Mais le loup arrive déguisé, capture les deux joueurs et les enferme dans son antre...

Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreuses fois Toby, tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren. Cela le transforme en une fusée, qui dans un feu d'artifice, vainc Max.

Dans une maison, la lutte entre le chat et les souris prend l'aspect des manigances du capitaine M. de Tréville à l'encontre des trois Mousquetaires.

Un méchant chat borgne, le Capitaine Katt (Pat Hibulaire), pose des pièges pour attraper les trois souris aveugles de la maison. Ces trois mousquetaires bien qu'aveugles déjouent facilement les pièges du capitaine alors endormi. Ils font alors un festin de fromage. Mais le bruit du bouchon d'une bouteille de champagne le réveille. La course-poursuite s'engage. Après une scène où les souris s'escamotent sous des gobelets, elles utilisent leurs reflets démultipliés dans des bouteilles pour faire fuir le capitaine.

Abner, le rat des champs reçoit un télégramme de son cousin citadin, Monty l'invitant à venir en ville...

Une poule couveuse utilise la niche de Pluto pour y cacher ses oeufs prêts à éclore. Elle s'enfuit lorsque le chien revient et Pluto s'installe sur la paille de sa litière. C'est à ce moment que les oeufs éclosent. Pluto est alors entouré de poussins...

Le printemps est arrivé et les trois chatons orphelins sont toujours dans la maisonnée qui les avait recueilli à Noël. Les chatons se font des amis avec les animaux du jardin : un saint-bernard, un oiseau et une tortue. Mais ils renversent une bassine de linge remplie d'eau. La femme de ménage s'aperçoit du désastre mais au moment de prendre les chatons pour les jeter dehors, ils ont disparus, cacher par la bienveillance du saint-bernard.

Dans un monde d'insectes, le lieu de danse à la mode est un bar, le Woodland Café. Les insectes peuvent y écouter un groupe de jazz endiablé...

Descendant la rivière sur son canoë, le petit indien Hiawatha, se prenant pour un fier guerrier, accoste sur la rive et tente de chasser les animaux de la forêt. Mais ceux-ci, loin d'avoir peur de lui, s'amusent à observer ses efforts pour chasser une sauterelle...

Le film dépeint les communautés animales ayant trouvé pour demeure un vieux moulin à vent abandonné dans la campagne lors d'un violent orage assez puissant pour détruire le refuge.

Un groupe de mites pénètrent dans une boutique de vêtements...

Trois bébés nommés Wynken, Blynken et Nod s'envolent dans la nuit étoilée dans leur sabot-voilier. Amarré à un nuage, ils essayent d'attraper une étoile-poisson mais s'accrochent eux-mêmes avec les hameçons de leur canne à pêche. Une comète les approche de très prêt et, en revenant, les percutent. Le bateau-sabot fonce dans un énorme nuage endormi qui va le pousser d'une douce brise vers un autre nuage. Ainsi de suite, la brise devient tempête et renvoie les bébés sur terre, le voilier devenant un berceau. Les bébés redeviennent alors un seul bébé endormi dans son berceau.

La cour de la ferme s'agite et prend vie sur plusieurs airs de musique classique. Le coq fait ainsi une sérénade à une poule, rejoint par d'autres animaux. Tous s'associent à l'arrivée du fermier et de la fermière qui viennent leur donner à manger.

Les bulles et les algues à la surface de l'océan donnent naissance à des bébés d'eau, de petites sirènes. Elles jouent à la surface jusqu'à ce qu'elles entendent passer une fanfare, annonçant l'arrivée d'un cirque composé d'animaux marins. Le cirque comprend entre autres des clowns et un escargot-girafe.

Une succession de stars hollywoodiennes défile sur des variations de la chanson enfantine La Mère l'Oie. Katherine Hepburn et Spencer Tracy, les Marx Brothers, Laurel et Hardy, Greta Garbo, Clark Gable, Fred Astaire, Edward G. Robinson, W. C. Fields, Wallace Beery, Fats Waller, Cab Calloway ... Parmi les vedettes, Donald Duck fait une apparition !

Alors qu'un des cochons travaille sur sa dernière invention (un détecteur de mensonges), les deux autres nagent dans la mare, allant à l'encontre de ses conseils. Le loup, déguisé en sirène, les capture...

Un petit canard différent et rejeté par sa famille essaie tant bien que mal de se trouver un ami.