24 épisodes
Chaîne d'origine : Disney Channel US
Diffusée à partir de : 2005
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Jake Long, petit fils de dragon, doit apprendre à maîtriser ses extraordinaires dons, aidé dans cette délicate tâche par son grand-père attentionné et instruit. Celui-ci est secondé par un étonnant chien millénaire nommé Fou Dog. Mais le chasseur guette et la quête de Jake Long est loin d'être aisée...
Jake aide son grand-père à intercepter un orque qui doit se procurer une sphère maléfique auprès du Chasseur. Pour que Jake soit au rendez-vous, Fou Dog concocte une potion qui accélère les dons de mutation inhérents à tout bon dragon qui se respecte...
Jake a mauvaise haleine ! D'après Grand-père et Fou Dog, c'est lié à son adolescence de Dragon. Pour la boum à venir, ça lui complique la vie...