Dans les années 1960, au cœur des clubs enfumés du quartier chaud de St. Pauli à Hambourg, un jeune groupe de rock'n'roll inexpérimenté de Liverpool rencontre deux jeunes artistes, Klaus Voormann et Astrid Kirchherr. Ensemble, ils contribuent à une transformation radicale qui métamorphosera une bande d'adolescents en le plus grand phénomène musical que le monde ait jamais connu : les Beatles.