Yona, jeune princesse, mène une vie de rêve. Elle rêve de pouvoir unir sa vie à Soo-Won, son cousin dont elle est secrètement amoureuse. À l'approche de ses 16 ans, tous se préparent à fêter comme il se doit son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible tragédie survient et la vie de Yona va être bouleversée à jamais !
Haruka, Makoto et Nagisa apprennent que leur club de natation de primaire va bientôt être détruit et décident d'y retourner. C'est là qu'ils croisent Rin, ancien membre de leur équipe de relais.
Constamment tourmenté par Takagi, l'une de ses camarades du collège, Nishikata jure de se venger et de lui rendre la monnaie de sa pièce (sans succès).
Mlle Kobayashi mène une vie ennuyeuse jusqu’au jour où elle sauve la vie d’une dragonne. Pour payer sa dette, cette dernière décide de rester chez Mlle Kobayashi et de se mettre à son service…