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Mirco perd la vue à l'âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu'il s'invente : il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute.
Dans un village rural du sud de l'Italie d'après guerre, une mère célibataire se lie d'amitié avec un homme. Grâce à lui, elle découvre la communauté cachée des gays et commence à comprendre ses droits en tant que femme.
Un film inspiré de la jeunesse de Rocco Granata.