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Mary et Robert Grant apprennent que Lord Glenarvan a découvert, au large de Glasgow, un message de leur père, disparu en mer depuis trois ans. Décidés à partir à la recherche du naufragé, ils embarquent à bord du "Duncan".
Nicolas Royans, de père inconnu, est élevé dans la religion par sa marraine, Mme Portebeaux, qui a chargé l'abbé Boniface de l'éducation de son filleul. Amoureux de Blanche de Bernac, le jeune homme rechigne à l'idée de rentrer dans les ordres.
La presse annonce le suicide par empoisonnement du célèbre bandit Zigomar, mais sa fidèle complice, Rosaria, parvient à le sauver grâce à un contrepoison, et s'enfuit avec lui.