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A Moscou, un jeune couple, Anton et Vlad, est témoin passif d’une agression. Plus tard, ils apprennent qu’un crime homophobe a été commis au même moment et au même endroit. Aussitôt, Anton décide de lancer une enquête...
Un matin, Jacques tombe dans une bouche d'égout qui se trouve être une porte vers un monde parallèle et onirique : un Paris plongé dans une nuit éternelle, peuplé de personnages décalés et dirigé par un empereur qui permet tous les excès.
Entre peur de la réussite et rupture sentimentale, Ludovic approche de la trentaine à reculons. Sa rencontre fortuite avec un enfant malade, Raphaël, va bouleverser son quotidien et son approche de l’avenir. Ensemble, ils essaient d’aller au bout de leurs rêves…