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Kong, un tueur sourd et muet, erre dans les bas quartiers de Bangkok. L'occasion de sa transformation et de sa rédemption se présente sous les traits d'une jeune femme capable de lui procurer la tendresse et la chaleur qu'il n'a jamais connues.
En Thaïlande, Rumpoey et Dum souhaitent vivre une belle histoire d'amour, mais le sort en décide autrement. Des années plus tard, Dum est devenu un brigand surnommé "Le Tigre Noir", tandis que Rumpoey doit se fiancer au capitaine Kumjorn...
Sillonnant la campagne thaïlandaise, une équipe de tournage demande aux personnes rencontrées en chemin de prendre la parole devant la caméra. Sur le principe du cadavre exquis, chacun invente successivement les péripéties d'un conte étrange.
A Bangkok, Bank et Som tombent amoureux après une rencontre au cours de laquelle l'un a sauvé la vie à l'autre.