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En 1969, un acteur et sa doublure voient leur carrière péricliter au sein d'une usine à rêves qui change, entre mouvement hippie et arrivée d'un gourou.
Le jour de son onzième anniversaire, Harry reçoit la visite inattendue d'un homme gigantesque se nommant Rubeus Hagrid. Celui-ci lui révèle qu'il est en fait le fils de deux puissants magiciens...
Une famille allemande vient habiter à Auschwitz pendant la deuxième Guerre Mondiale après que le père ait reçu un ordre d'Hitler. Une amitié va naïtre entre son fils et une des victimes du camp...