Comment un tueur à gages, décidé à changer de vie va, lors de son dernier "contrat", provoquer la cécité d'une jeune chanteuse. Pour trouver l'argent nécessaire à l'opération de la jeune femme, il accepte un autre contrat.
Sung Tse Ho et Mark Gor deux seigneurs de la mafia à Hong Kong, coulent des jours heureux sous les ordres d'un parrain vieillissant. Tout irait pour le mieux si Ho n'avait un frère cadet qui a choisi de faire carrière dans la police.
A l'aube des années 1660, la Mandchourie annexe la Chine pour y installer la dynastie Ching. Le chef militaire Fire-wind s'attaque à Martial Village. Fu Qingzhu tente de mettre un terme à cette boucherie...