Lassé d'être sans cesse mis au défi par de nouveaux adversaires, Ah Chi, considéré comme l'un des meilleurs maîtres d'armes, décide de changer d'identité. Mais une femme ivre de vengeance est décidée à retrouver sa trace et à l'éliminer.
En procédant à un coup d'état, Wa Chi Kai, un tyran sanguinaire, accède au trône d'empereur. Mais le vieux maître U Tsu Taï ne l'entend pas de cette oreille et va mener, avec son jeune élève, un combat contre l'homme de main de cet imposteur, un tueur surnommé Cobra d'Or...
Une démonstration de "Danse du Lion", censée marquer une rencontre amicale, termine en bagarre générale lorsque les élèves du fourbe Maître Lu provoquent ceux de Maître Zhang menés par le fier Yin-ling. Pour calmer le jeu, Wong Kai-ying, maître d'une troisième école et père du talentueux Wong Fei-hung, tente de réconcilier Lu et ...
Pour éviter que sa fortune ne tombe pas entre les mains de son mauvais neveu Yung-sheng, le patriarche de la famille Yu épouse, peu avant sa mort, sa jeune employée Dai-nan (Kara Hui). Cette dernière décide ensuite de transmettre le testament de feu-son mari à Jing-chuen, le bon neveu de la famille. Beaucoup plus âgé que la veuve de son ...
Un jeune homme se dévoue tout entier à la traque des assassins de son père, abattu il y a quinze ans. Sur sa route, il croise une femme animée par les mêmes sentiments.
Fu Manchu n'est pas mort. Retranché dans le palais de ses ancêtres au coeur de la Chine, il prépare sa terrible vengeance contre celui qui n'a eu de cesse de faire échouer ses plans démoniaques : l'inspecteur de Scotland Yard, Nayland Smith. Son plan consiste à faire opérer l'un de ses fidèles afin qu'il ressemble parfaitement à Smith. Le ...