Étudiant contestataire dans les années 1960, Moses Wine exerce désormais la profession de détective privé. Tandis que ses affaires ne marchent pas fort, une ancienne petite amie lui demande d’enquêter sur la disparition de Miles Hawthorne, candidat au poste de gouverneur de Californie.
Jacob Asch est chargé par Gérald McMurty de retrouver son ex-femme et son fils à Palm Springs. Jacob trouve une Laine avec un adolescent nommé Donnie, qui peuvent être ceux qu'il recherche -ou pas... Parallèlement, il se trouve au centre d'une sombre affaire de meurtres en série et décide de comprendre qui tue tous ces gens, et pourquoi...