En avril 1941, des militants communistes serbes fuient les bombardements allemands et se réfugient dans une cave. Parmi eux, deux amis, Blacky et Marko, et une actrice, Natalija, convoitée par les deux hommes. Au retour de la paix, Marko juge plus pratique de ne rien dire à ses camarades enfermés...
Deux jeunes filles s'éveillent à la sexualité dans la Pologne des années 1960. Sur un coup de tête, un jeune homme laisse tout tomber et déambule dans la grande ville...
Un périple en quatre parties : paysage désolé et mélancolique d'abord, voix d'outre-tombe, le fameux vertige. Puis sortis des limbes, on navigue entre romantisme cotonneux et brutalité sèche jusqu'à la fin d'une hérôïne que l'on savait devoir mourir.
Programme de courts métrages d'animation. "Le chapiteau sous les étoiles", "La surprise", "Le petit Quartet", "Maluch La petite voiture", "Le petit western".