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Une nuit de forte tempête, un navire coule et Gulliver, l’un des marins, réussit à atteindre une plage où il s’endort, épuisé. Un veilleur de nuit du royaume des nains de Lilliput le découvre et part avertir son roi.
Le film retrace les origines et l’évolution de Betty Boop à travers le regard de son créateur, Max Fleischer.