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Au milieu des années soixante, quatre gamins du quartier populaire de Hell's Kitchen de New York sont incarcérés dans une maison de redressement à la suite d'une plaisanterie qui tourne au drame. Onze ans plus tard deux d'entre eux, marqués à vie, retrouvent le gardien sadique et tortionnaire qui les a martyrisés lors de leur détention et ...
Nicholas Van Orton, homme d'affaires avisé, reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau que lui offre son frère Conrad. Il s'agit d'un jeu. Nicholas découvre peu à peu que les enjeux en sont très élevés...
Charlie Kaufman, envieux de son frère jumeau Donald et engagé pour adapter un livre à l'écran, est rongé par le doute. Tandis que l'histoire prendra forme, le scénariste déclenchera une série d'évènements qui bouleverseront la vie de son entourage.