En Afrique du Sud, à l'époque de l'Apartheid, dans la maison d'une vieille femme blanche, les tensions raciales avec les employés noirs sont au plus fort...
Histoire en trente tableaux dont seuls dix-huit ont ete retrouves. Un jeune prince sans fortune voudrait epouser Aouda, la fille du rajah, promise a un vieil usurier. Le prince recoit un sabre enchante offert par le sorcier Khalafar. Cinq compagnons vont le suivre dans un voyage initiatique au temple de Siva, sur les bords de la riviere sacree, ...
Jacques Feyder partit en reperage avec Henri Chomette en Cochinchine et au Cambodge dans l'intention de realiser un equivalent asiatique de "l'Atlantide" d'apres un autre roman de Pierre Benoit, "le Roi lepreux". Le film echoua mais il reste de ce voyage un documentaire sur les ruines d'Angkor.
Reportage consacre aux activites des populations annamites et a leur culture. Une voix off decrit sans arriere-pensee coloniale les us et coutumes locaux. Des musiques annamites cambodgiennes et laotiennes accompagnent ces images.
Raymond Depardon et les journalistes Gilles Caron et Michel Honorin partent dans la palmeraie d'Aozou en compagnie d'un groupe de Toubous. Ceux-ci sont victimes d'une attaque.