Un homme tombe par hasard sur un exemplaire des Fleurs du Mal de Baudelaire. Transfiguré par l'oeuvre du poète, il pénètre un monde fantastique et onirique duquel il ne ressortira pas indemne.
Un épisode de la collection "Palettes" consacré au plus grand des polyptyques italiens, composé de vingt-six panneaux, peint entre 1437 et 1444 par Stefano di Giovanni, dit Sassetta.
Paris dans les années 50, dans le quartier de Ménilmontant. Un petit garçon trouve un ballon rouge accroché à un réverbère. Dès lors, le ballon le suit partout dans les rues de Paris, à la grande surprise de tout le quartier.
Roy Fitzgerald Hollsdotter est un comédien de One Man Show au sommet de son art, vivant raisonnablement de son activité de comique auprès d'un public de banlieusard éméchés avachis dans des arrières salles crades d'hôtel sordides. Quand son meilleur ami, jardinier paysagiste, Andrew Simpson, découvre que Roy traque son ex-petite amie, ...
"L'article 330, ce n'est pas l'Exposition de 1900, ce n'est pas un monsieur qui met son derrière à la fenêtre : c'est la traduction, en langage judiciaire, de cet incident grotesque ; et c'est, à la faveur de cet incident, une charge géniale, dirigée contre la loi." (Cahiers du film, mars 1934)