Minnie est enfermée dans une tour lorsqu'elle refuse d'épouser un prince choisi par son père. Mickey tente de la sauver. Il est arrêté par des gardes et se bat en duel contre le prince. Mickey est victorieux et épouse Minnie.
Mickey écoute chez lui les informations à la radio en compagnie de son chien Pluto. Il entend qu'un meurtrier s'est évadé et court dans la ville. L'évadé possède un perroquet parlant qui se lave au même moment dans la fontaine du jardin de Mickey. Pensant entendre le propriétaire du perroquet et non l'animal, Mickey prend peur.
Deux petits cochons frivoles crient au loup une fois de trop et Naf-Naf les ignore. Le Grand Méchant Loup et ses trois petits loups capturent les cochons, et Naf-Naf parvient finalement à les sauver juste à temps grâce au " piège à loups ". Ce programme vous est présenté tel qu'il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.
Mickey et Donald Duck sont des officiers de police chargés d'arrêter l'agent de la fourrière canine Pat Hibulaire qui se livre à un trafic de chiens...
Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens...
Le Clown Blanc a assassiné Auguste, son frère ennemi du cirque, parce que celui-ci lui avait pris une lettre qui lui était destinée. Condamné à errer sur les berges d'un canal, le clown blanc tente, en vain, d'obtenir des lettres de Mathurin, le facteur.
Mickey veut devenir un pionner de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son ...
Donald est à la plage. Après avoir gonflé une bouée, il décide de se jouer de Pluto qui dort sur le rivage. Mais bientôt, arrive une armée de fourmis qui convoite son pique-nique.
Les bulles et les algues à la surface de l'océan donnent naissance à des bébés d'eau, de petites sirènes. Elles jouent à la surface jusqu'à ce qu'elles entendent passer une fanfare, annonçant l'arrivée d'un cirque composé d'animaux marins. Le cirque comprend entre autres des clowns et un escargot-girafe.