Justine, dite Junior, 13 ans, des boutons et un sens de l'humour bien à elle, est un garçon manqué un brin misogyne. Alors qu'on lui a diagnostiqué une gastroentérite fulgurante, le corps de Junior devient le théâtre d'une métamorphose étrange...
1929. Une jeune femme, écrivain reconnue, a perdu sa foi en l’écriture depuis la mort de son jeune fils. Très croyante, elle fait appel à son ange gardien pour lui redonner goût à sa passion.
Quelques jours avant le Grand Prix de Saint-Marin, Daniele, passionné de moto, se retrouvesur le littoral adriatique et entend parler de la « fièvre jaune », une maladie qui frappe tous les fans de Valentino Rossi. Il décide alors de comprendre ce phénomène, en commençant son enquête par la ville natale du champion, Tavullia.