Dans la Grèce antique, alors que la fête bat son plein et que les fées se penchent sur le berceau d'Hercule, fils de Zeus, Hadès, seigneur des enfers, fomente un plan pour gouverner l'Olympe. Un seul obstacle se dresse sur son chemin : Hercule.
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres de son gang pour la voler...
Mickey s'endort en lisant Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll et vit une aventure déjantée dans son salon, après être passée de l'autre côté du miroir de sa chambre.
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Après plusieurs tours ratés de Donald (les enfants rient et s'amusent comme des fous) Mickey fait des tours de magies. Les plaisanteries et les gags se succèdent avant la fermeture du rideau.
La servante Cendrillon reçoit la visite de sa marraine fée qui la pare d'une robe de princesse à l'occasion d'une reception donnée par le prince. N'ayant que la permission de minuit, elle s'enfuit et perd une pantoufle de verre...
Comment Aladdin, grâce à la félonie du grand vizir, va se procurer la lampe magique qui héberge le fameux génie et nous entraîner dans la plus étonnante des aventures.
Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ?
Mickey et Pat travaillent sur un bateau de marchandises et font un voyage mouvementé sur une rivière peu paisible avec Minnie comme unique passager en dehors des animaux de ferme.
Mickey est un petit tailleur dans l'Europe de l'époque médiévale. Sur un malentendu, un paysan lance une rumeur qui arrive aux oreilles du roi : Mickey serait un tueur de géant et en aurait tué sept d'un coup. Mais est-ce vraiment de géants dont-il s'agit ?
La nuit tombe, le hibou s'éveille, les chauve-souris quittent le clocher de l'église qui sonne les douze coups de minuit, une araignée quitte son arbre, un chien hurle à la lune, deux chats se battent dans le cimetière... C'est le moment qu'attendaient les squelettes pour sortir et s'amuser un peu. Le hibou observe, à ses dépens, les quatre ...
Mickey, Donald et Dingo forment l'équipe des "Exterminateurs de Fantômes Ajax". Quatre fantômes las s'amusent à les inviter chez eux afin de les effrayer avec des farces farfelues. Ce programme vous est présenté tel qu'il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.
L'heure est au rire tandis que Mickey, Dingo et Donald luttent contre des engrenages furieux, des ressorts tordus, des cloches assourdissantes et une cigogne endormie.
Mickey fait un voyage en Arabie avec Minnie. Il arrive sur un chameau dans un souk. Ils font les touristes. Minnie prend plusieurs photos mais un habitant malhonnête décide la kidnapper et de s'enfuir à cheval. Mickey tente de le poursuivre mais son chameau a entre temps décider de se rafraîchir...
Mickey écoute chez lui les informations à la radio en compagnie de son chien Pluto. Il entend qu'un meurtrier s'est évadé et court dans la ville. L'évadé possède un perroquet parlant qui se lave au même moment dans la fontaine du jardin de Mickey. Pensant entendre le propriétaire du perroquet et non l'animal, Mickey prend peur.
Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens...
Mickey et ses amis donnent une représentation de La Case de l'oncle Tom. Mickey y joue l'oncle Tom et Topsy, Minnie joue Eva. Le public s'installe avec entre autres, la poule Clara Cluck installée à une place réservée semblant être une critique...