L'influence de la nouvelle vague sur ce voyage au bout de la nuit et deux personnages qui se rencontrent et s'attirent , dans l'Espagne encore franquiste , privée de liberté. Déambulation dans le Barcelone de la nuit sur fonds de musique de jazz, flirt , relation cachée ;et mystère pour une belle image en noir et blanc.
Au sein de la tempête, les bouées s'entrechoquent et ne peuvent s'offrir aucun secours mutuel, violemment emportées par les courants, vers des horizons incertains, dans de solitaires dérives. C'est ici le sort de deux paumés du petit matin, à l'issue d'une nuit que l'on noie dans divers alcools, avec prédilection pour le vin rouge, et dans une Espagne désenchantée, violente mais bercée par le swing et le jazz, musiques vibrantes venues d'ailleurs, au croisement d'un flamenco quasi religieux. L'ailleurs qui s'entremêle dans le temps des souvenirs et d'un après, brisant l'étreinte d'un présent trop bref, trop maladroit, mais parsemé d'espoirs.