Samir, un adolescent, est tombé amoureux de Leila qui était funambule dans un cirque mais qui a été interdite de spectacle sur ordre des autorités. Siamak, le père de Samir, est le contremaître d’une ferme d’élevage d’ânes. Lorsqu’il découvre que certains ânes ont disparu, il met à jour de terribles secrets de corruption.